过气明星霍华德•史本斯（山姆•夏普德 饰）无法接受自己不在风光的事实，花甲之年的他竟然酗酒，吸毒，生活糜烂，每天在片场工作都提不起劲来。这时候他想到了自己家乡里的母亲，他便决意放下自己的工作回到了母亲身边。那里同时有个消息在等着他，消息使他的生活一下子起了变化，变得光亮起来——老母亲告诉他原来是有一对儿女的。正当他打算准备着寻找自己的儿女的时候，私家侦探萨特（蒂姆•罗斯 饰）执意要把他带回霍华德工作的片场。但霍华德早已决定要寻找自己的儿女了，便再次自片场出走。
平凡的一家人阿文（陈以文 饰）和琴姐（柯淑勤 饰）育有两个儿子，叛逆的小儿子阿和（巫建和 饰）与好友菜头（刘冠廷 饰）砍伤人进了少年辅育院，但阿和的女友小玉（吴岱凌 饰）却带着身孕来家里…琴姐不顾阿文...
空军903师是一支有着光荣传统的优秀部队，副师长印双虎（李光洁 饰）飞行技术高超，是师长的有力竞争人选。在与参谋长岳双龙（王斑 饰）的演练对抗中印双虎胜出，但其僚机却遭遇飞鸟撞击事故，在鸟类学家柳琪（黄奕 饰）帮助下，印双虎未受责罚。不久后，岳天龙担任903师师长，印双虎颇为不甘，柳琪亦调入常务连成为空军一份子。印双虎与岳天龙的矛盾因训练理念不同而爆发，熟稔国外空军训练的岳双龙强调实战，而印双虎更尊重前人的摸索经验，二人争执不下，岳天龙随即提出分组对抗，印双虎与岳天龙两位优秀空军指战员展开了一系列伴随着惺惺相惜的对抗与合作……
少女谷溪因没有户口即将失业，她一边继续寻找着社会关系来办理身份，同时又要尝试着接纳哥哥谷亮的新女友庆长。冬日来临，谷溪，谷亮，庆长的关系随着气温的骤降变得危险且暧昧。而此刻另外一种危险正在悄然生长，一具海上浮尸，一盘神秘磁带，让谷溪在青春与成人的世界边缘反复游走。她并不知道自己即将失去一切……
小女儿意外身亡，马克·休斯（祖舒华·克洛斯 Joshua Close 饰）带着妻子玛丽（塞尔玛·布莱尔 Selma Blair 饰）、儿子布兰登（奎恩·罗德 Quinn Lord 饰）驱车来到位于偏远山间的私宅，试图让短暂的假期弥合心头的伤口。不过他们的宁静很快被邻居萨卡斯基一家打破。相对于依然沉浸在悲伤中且有些疏离冷漠的休斯夫妇，萨卡斯基家的男主人鲍比（詹姆斯·达西 James D’Arcy 饰）和妻子珍（蕾切尔·敏纳 Rachel Miner 饰）显得有些过分热情，他们主动要求登门拜访，期间问东问西，令气氛诡异紧张。直到布兰登和鲍比的儿子杰瑞（阿莱克斯·费瑞斯 Alex Ferris 饰）发生冲突，别扭的家庭聚会戛然中止，不欢而散。
