马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发，到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金，但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时，他这趟旅行还有另一个同样重要的目的：探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址，一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣，马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中，丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切，骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人，并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境，二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时，一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐，他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……
20 世纪 80 年代的纽约。17 岁的大卫开始在东村的同性恋圈子里过着同性恋的生活，他逐渐质疑犹太社区的严格规定。
