1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点，来看Ian Curtis自杀事件。
有人说血浓于水，但在虚构的小镇赛普拉斯，当市长埃拉·约翰逊因杀害马利克·汤普森而被捕时，复仇比家庭忠诚更重要，后者的尸体被发现在她的空水池中。当她的母亲利奥娜为了夺权而卷入其中并破坏女儿获得自由的机会时，情况变得更糟，因为她密谋接管赛普拉斯市和新希望教堂。
背景设置在上世纪六十年代的罗马尼亚，主人公瑟拉芬是一名新毕业的医科生，他来的“鬼城”帕利卢拉——一座没有孩子的城市。
